3月20日,由河南中豫信用增进有限公司提供增信的漯河市城市投资控股集团有限公司(以下简称“漯河城投”)2023年第一期中期票据成功发行。本期中票发行金额6.5亿元,发行期限3(2+1)年,全场认购2.1倍,边际4倍,发行票面6.0%,由中原银行、渤海银行联合承销,本次发行票面创漯河城投公募产品历史新低!
漯河城投是漯河市核心投融资公司,主体信用评级AA,叠加去年年底至今国内债券市场持续震荡调整,内外部环境使得本期中票发行面临较大挑战。为保障发行成功,自项目启动以来,河南信增即与漯河城投、主承销商建立专项沟通机制,及时联系并共享信息,同时积极整合同业生态圈资源,向各类投资机构宣传推介。最终本次发行取得了远超漯河城投预期的成绩,在有效降低漯河城投融资成本(较其同类型、同期限产品每年降低财务费用585万元,3年合计降低1755万元)的同时,极大改善了其融资环境。
本期中票的成功发行,充分体现了河南信增作为我省金融领域重要基础设施,在维护全省信用环境方面所发挥的关键作用。下一步,公司将持续发挥好信用增进职能,为我省信用环境的修复与维护提供支撑保障!