公司增信业务捷报频传,担保债券利率再创新低
来源:河南信增 2023-05-29 浏览次数:

在河南中豫信用增进有限公司(以下简称“河南信增”)与合作主体信阳国信发展集团有限公司(以下简称“信阳国信”)、荥阳城市发展投资集团有限公司(以下简称“荥阳城投”)的共同努力下,河南债券市场捷报频传,呈现一片崭新气象!


4月24日,由河南信增提供增信的信阳国信2023年度第二期公司债券成功发行。本期债券发行规模3亿元,发行期限5年(2+2+1),全场认购倍数2.08倍,发行利率5.50%,再创2023年以来河南省同期限同评级债券利率新低。

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4月26日,由河南信增提供增信的荥阳城投2023年度第一期中期票据成功发行。本期债券发行规模3亿元,发行期限3年(2+1),全场认购倍数2.80倍,票面利率4.85%,创下2021年以来河南省区县平台同评级同品种最低利率。

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信阳国信是信阳市重要的水利基础设施建设主体。本期债券系2023年4月信阳国信在资本市场的再次亮相,发行利率对比首期公司债券降低了29BP。而荥阳城投作为当地唯一城投平台,在基础设施以及安置房建设中发挥着举足轻重的作用,本期债券为企业发行的首期中票,票面利率较上月1年期PPN降低了115BP。


上述债券的成功发行不仅为后续增信债券提供了重要参考,也向资本市场传递出积极信号,有利于进一步降低发行人的融资成本。自项目启动以来,河南信增即联合发行人及债券承销商建立起专项沟通机制,共享信息,整合资源,依托河南信增“朋友圈”,向各类投资机构积极宣传推介,高质量高效率形成合力,助推项目落地再创佳绩。在推介过程中,非银金融机构投资人对上述债券的发行表现出浓厚的兴趣,全场认购倍数均在2倍以上。


下一步,河南信增将围绕债券增信、债券投资、流动性支持及产业引进等领域,全面深化合作,践行使命担当,优化信用环境,以实际行动助力“信用河南”建设!