中豫信增助力河南省首只文化旅游产业公司债券成功发行
来源:- 2023-11-17 浏览次数:

11月14日,由河南中豫信用增进有限公司(以下简称“中豫信增”)提供增信的洛阳龙门旅游集团有限公司(以下简称“龙门旅游”)2023年度第一期非公开发行公司债券成功发行。本期债券是河南省首只文化旅游产业公司债券,发行规模5亿元,发行期限2年期,票面利率3.93%,全场认购倍数3.52倍,其成功发行既对省内文化旅游产业发展产生积极作用,也极大提升了洛阳市的市场形象,以点带面推动了全省信用环境的改善和提升,具有重大的现实意义。

图片1

龙门旅游是洛阳文化旅游投资集团有限公司核心子公司,是世界文化遗产、国家AAAAA级景区及中国各大石窟之首洛阳龙门石窟景区的投资及运营主体。本期债券是其首次发行交易所私募公司债品种,也是其时隔6年后再次在境内资本市场获得直接融资,更是其完成产业转型后河南省内成功发行的首只文化旅游产业公司债券。自项目启动以来,中豫信增与龙门旅游及债券主承建立了专项沟通机制,共享项目推进信息,同时积极整合中豫信增“朋友圈”资源,向各类投资机构宣传推介,全力保障了本只债券成功发行。

11月14日,本期债券以市场化簿记的方式发行,引发市场热烈响应。簿记时长2个半小时,意向投资量约40亿元,最终有效认购倍数3.52倍,获得了投资人的高度认可。本期债券的成功发行,有效降低了龙门旅游的融资成本,帮助其压缩财务费用约2570万元,在助力企业发展融资、支持实体经济发展的同时,也有力提升了省内企业形象,赢得了良好的市场口碑。

本期债券是河南省首只文化旅游产业公司债券,对于省内文化旅游产业发展具有重要意义。本期债券的成功发行,充分体现了中豫信增助力省内城投转型,支持实体产业发展的坚定决心和重要作用。下一步,中豫信增将聚焦债券增信和投资领域,全面深化与洛阳区域的合作,积极优化区域信用环境,全力推动“信用河南”建设!